国资联合体拿下东莞控股%股权东莞金控有望接手剩余全部股权

原国资“联合体”拿下东莞控股20%股权东莞金控有望接手剩余全部股权|东莞资本局

东莞证券股权转让有了最新进展。8月21日晚间，锦龙股份发布筹划重大资产重组事项的进展公告，当日锦龙股份签署了相关转让协议和合作协议。

此前锦龙股份通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持东莞证券20%股权，最终征集到1名意向受让方，即东莞金控集团和东莞控股组成的“联合体”，目前锦龙股份已经和该联合体签署了股份转让协议，交易价款22.72亿元。

从股东性质看，东莞金融控股集团、东莞控股以及东莞证券另一股东东莞金控资本投资有限公司，3家公司实控人均为东莞市国资委。上述转让后，东莞金控集团成为东莞证券第一大股东。

当前，锦龙股份及其一致行动人仍持有东莞证券24.6%股权，当天还与东莞金控集团签署关于远期标的股份转让安排的合作协议，约定东莞证券若2年内没上市，东莞金控集团有权要求受让全部东莞证券24.6%股权，或股权转让交易中享有优先受让权。

国资“联合体”受让东莞证券20%股份

南方财经为全媒体记者了解到，2024年8月19日，锦龙股份收到上海产交所出具的《竞价结果通知》和《组织签约通知》，本次交易共征集到1名符合条件的意向受让方，为东莞金融控股集团有限公司（简称“东莞金控集团”）和东莞发展控股股份有限公司（简称“东莞控股”）组成的联合体，东莞联合体已按要求向上海产交所交纳了3000万元保证金。

值得注意的是，东莞联合体也是东莞证券第二和第三大股东，分别持有东莞证券20%的股份。而从股东性质看，东莞金控集团、东莞控股以及东莞金控资本投资有限公司，3家公司实控人均为东莞市国资委。

8月21日，锦龙股份与东莞联合体签署了《关于东莞证券股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《转让协议》）。根据锦龙股份公告，此次计划出让的东莞证券股份合计3亿股，占后者总股本的比例为20%，交易价款合计22.71亿元。锦龙股份将以现金交易方式分别向东莞金控集团和东莞控股转让其中的1.93亿股和1.07亿股，占东莞证券股份比例分别为12.9%、7.1%，对应的转让价款分别为14.65亿元和8.06亿元。

东莞控股8月21日晚发布公告显示，本次交易的《转让协议》已于8月21日完成签署，本次受让东莞证券7.1%股份，符合公司的发展战略，有利于优化公司资产结构，增强公司盈利能力。根据《公司章程》《公司投资管理制度》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议，本事项尚需获得中国证监会关于东莞证券股东变更的核准。待本次投资完成后，东莞控股将持有东莞证券的股权比例提高为27.1%。

从总体来看，此次交易完成后，东莞市国资委实际持有的东莞证券股权比例将进一步提升至75.40%，本次交易也是东莞市地方国资联手提升对持股券商的话语权。

东莞金控集团有意接盘剩余股权

实际上，以东莞金控集团为代表的东莞国资，并不满足于仅接手东莞证券20%股权，它们希望接下锦龙股份及一致行动人旗下剩余的所有东莞证券股权。

资料显示，东莞证券成立于1997年，目前没有控股股东，实际控制人为东莞市国资委。从股权结构来看，锦龙股份、东莞金控集团、东莞控股、东莞金控资本投资有限公司（简称“东莞金控资本”）和东莞市新世纪科教拓展有限公司（简称“东莞新世纪”）分别持股40%、20%、20%、15.4%和4.6%。

记者注意到，若本次交割顺利达成，自交割之日起，东莞证券的股权结构将发生显著变动。东莞证券的股东结构变为：东莞金控集团、东莞控股、锦龙股份、东莞金控资本和东莞新世纪，国资联合体拿下东莞控股%股权东莞金控有望接手剩余全部股权分别持股：32.9%、27.1%、20%、15.4%和4.6%。即交易之后，民营资本的锦龙股份及其一致行动人东莞新世纪依然持有东莞证券24.6%的股权。

而对于剩余股份的安排，8月21日，东莞金控集团和锦龙股份及其一致行动人东莞新世纪，就锦龙股份方面持有的剩余24.6%股权进一步签署了《东莞金融控股集团有限公司与广东锦龙发展股份有限公司和东莞市新世纪科教拓展有限公司之合作协议》（以下简称《合作协议》）约定。

《合作协议》提出，未来2年内，在东莞证券未上市情况下，东莞金融控股集团有限公司有权要求锦龙股份或新世纪公司向东莞金控转让持有的东莞证券全部或部分股份；届时双方交易价格根据交易时最近一期经审计的净资产的1.3倍为基础，并参考有证券期货业务资质的评估机构出具的评估报告进行协商确认。锦龙股份或新世纪公司有权向第三方转让其持有的东莞证券全部或部分股份。若锦龙股份或新世纪公司转让其持有的东莞证券全部或部分股份，则东莞金控在同等条件下享有优先受让权。

不过，如东莞证券首次公开发行并上市，各方将遵守上市公司股份变动的相关规定，该合作协议自动终止。

关于东莞证券上市进展方面，2022年2月，东莞证券首发过会，但未获得上市批文。2023年全面注册制落地，东莞证券IPO平移获受理。今年6月29日，东莞证券更新提交后的财务资料，目前IPO在正常排队审核。